Clientes
Novo cliente
Orçamentos
Novo orçamento
Monte a proposta com produtos personalizados. Preços e custos ficam preservados na revisão salva.
Detalhes do orçamento
Pedidos
Pedidos convertidos preservam a revisão do orçamento. Também é possível registrar diretamente um pedido recebido no balcão.
Novo pedido
Detalhes do pedido
Vendas
Detalhes da venda
Nova venda
Fornecedores
Novo fornecedor
Produtos
Novo produto
Grupos de produtos
Exemplo: grupo Matéria-prima, prefixo MAT → produto MAT0001. O prefixo fica fixo depois do primeiro produto.
Tipos de produto
Unidades de medida
Siglas iniciais de uso comum na NF-e. Confirme a unidade comercial e a tributável aplicáveis ao produto antes da emissão fiscal.
Códigos secundários
Lista de materiais
Materiais necessários para fabricar uma unidade do produto selecionado.
| Material | Quantidade por produto |
|---|
Custos
Composição de materiais + perdas, tempo por etapa, mão de obra, estrutura e taxas, conforme a planilha Dona Mix. Cada venda registra o preço e o custo do momento.
Parâmetros de custos
Valores iniciais são exemplos da planilha. Substitua com dados reais da operação.
Custos dos materiais
Produção · FIFO
Fila em ordem de entrada. Informe a semana e a carga planejada antes de iniciar. Somente Produção atualiza o andamento do pedido. Vendas diretas não entram nesta fila.
Equipe e capacidade
Informe as horas disponíveis em cada dia da semana. Apenas funcionários ativos entram no cálculo da capacidade.
Estoque e inventário
Saldo atual = entradas por nota e produção, menos vendas, materiais consumidos e separações, mais ajustes de inventário. Insira uma contagem inicial dos itens que já existiam antes deste controle.
Detalhar estoque
Materiais da semana
A lista consolida as fichas técnicas dos pedidos programados e ainda não finalizados. Não representa controle de estoque.
Fiscal
Prepare os dados do pedido, emita a nota no portal da prefeitura e registre o número e a data aqui. O Paper ainda não transmite notas.
Documentos de entrada
Registre os itens efetivamente recebidos para atualizar o estoque. O número da nota não pode ser repetido para o mesmo fornecedor.
Emissão fiscal do pedido
Logística
Separação de pedidos
Conferir separação
Entrega do pedido
Avisar cliente sobre o envio
Salve a entrega como enviada e informe o rastreio antes de avisar. O envio automático usa o conector configurado em Integrações.
Pedidos de compra
Novo pedido de compra
Financeiro
Resultado de caixa: recebimentos confirmados e vendas pagas menos despesas quitadas. Na finalização da produção, o pedido gera automaticamente uma conta a receber; confirme o pagamento para incluí-la como recebida.
Nova despesa
Usuários
Defina uma senha inicial individual. O usuário poderá alterá-la após entrar. Libere também o acesso à página privada para cada pessoa.
Visão geral
Integrações
Conecte os serviços que fazem parte da sua operação.
Fila de envio
Importação e exportação
Importe produtos por planilha CSV UTF-8. Escolha as colunas, confira a prévia e confirme o lote. O código principal é criado automaticamente pelo grupo. Até 100 produtos por lote.
Sistema e dados
Exportar os dados da empresa
Baixe uma cópia dos cadastros e movimentos para conferência ou migração. Senhas e sessões de acesso não são incluídas.
Os anexos precisam ser copiados junto com o armazenamento do servidor. A exportação não substitui o backup completo.
